Você é único, e o seu Planejamento Financeiro também
Nossos Planos .
Água Marinha
Concierge Financeiro: Consulta e aconselhamento financeiro pontual de acordo com a necessidade e tema escolhida para reunião.
O aconselhamento financeiro será de acordo com sua necessidade escolhida para a reunião, seja um melhor controle do orçamento doméstico, problemas ou reorganização de dívidas, estratégias para investimentos, revisão de projetos de vida ou qualquer outro tema relacionado à sua vida financeira.
Uma verdadeira ANAMNESE (exames clínicos) da sua vida financeira. Serão mapeados os sintomas e gerado um diagnóstico que será entregue com possíveis causas e recomendações de tratamentos .
Ao final, você receberá um Diagnóstico Financeiro profissional indicando os pontos fortes, críticos e, principalmente, o foco que deverá ser dado dali em diante para realizar seus sonhos, proteger-se dos riscos e alcançar suas metas de independência financeira.
Diagnóstico + plano financeiro personalizado, com tarefas que te ajudarão a alcançar seus objetivos. É aqui que começamos a mapear o seu presente e dar os primeiros passos em direção a construção do seu futuro, transformando seus sonhos em metas atingíveis, e por consequência resultados alcançados.
Ao final do Plano ESMERALDA você receberá um Planejamento Financeiro personalizado, contendo um plano de ação com tarefas para executar em direção aos seus objetivos financeiros.
No Plano Diamante, você anda lado a lado do planejador financeiro com suporte nas etapas de implantação e execução do seu planejamento.
Este plano é o mais completo de todos, ele compreende as mesmas atividades do plano Esmeralda mas além disso, conta também com o suporte do planejador financeiro nas etapas e implementação do seu plano, e em reuniões junto com você em situações de negociação de dívidas, consultas com seu gerente do banco, consultas com seus especialistas em seguros, investimentos e temas mais amplos que permeiam as suas decisões financeiras do dia a dia.
